【第三巻『豊臣政権の章』の時代背景】
物語は天正十八年（１５９０年）の「忍城水攻め」から、秀吉の愛息・鶴松の死、文禄・慶長の役（朝鮮出兵）、文禄四年（１５９５年）の「聚楽第事件（秀次切腹）」、慶長元年（１５９６年）の「慶長伏見地震」、そして慶長三年（１５９８年）の太閤秀吉の死と徳川家康の台頭へと展開します。
天下統一を成し遂げた秀吉の栄華の陰で、肥大化する権力の狂気と徳川の暗躍が激突。
巻頭には現役の口寄せ巫女・綾氏による寄稿文が掲げられ、死者の想いを現代に繋ぐ歩き巫女の精神性が語られています。

【忍城水攻めの終幕と秀吉の天下】
○ 忍城水攻めの泥沼劇と清音の救出
石田三成が築いた巨大な石田堤による忍城水攻め。
清音は甲斐姫との約束を果たすため城内へ潜入します。
幸村が連れてきた雨乞い巫女姉妹・豊玉の蒼と玉依の結菜が「塩盈珠（しおみつのたま）」で大雨を降らせますが、増水により石田堤が決壊して豊臣軍に大損害をもたらし、「塩乾珠（しおふるのたま）」で雨を止めるものの水攻めは大失敗に終わります。
忍城大手口では甲斐姫と清音が獅子奮迅の働きを見せますが、幸村の指示を受けた横谷左近が清音を城外へ救出。
八王子城の落城とともに北条宗家は降伏し、秀吉の天下統一が完成しました。

○ 沼田の平穏と盲目巫女・於市の影
秀吉から沼田領を安堵された真田信之は沼田城主となり、清音は信之の子（源太郎・信吉）を懐妊します。
一方、秀吉は愛息・鶴松を病で失い、深い絶望から大陸進攻（文禄の役）へと暴走を開始。
関東へ移封された徳川家康の元で服部半蔵が巨大な諜報網「蜘蛛の巣」を江戸に構築する中、祢津の里には今川家臣の血を引くと語る盲目の新巫女「於市」が加わります。
大坂城へ派遣された於市は淀君（茶々）の前で鶴松の霊言を口寄せし、秀頼（拾い丸）の誕生と戦乱の休戦を導きます。

【聚楽第事件と徳川服部党の「巫女狩り」】
○ 秀次失脚の罠と神託の受難
秀頼誕生により関白・豊臣秀次の立場は急転直下し「殺生関白」の悪評が流布。
裏では服部半蔵や風魔猪助の謀略が渦巻いていました。
事態収拾のため伏見に呼ばれたお花が聚楽第で口寄せを行い、「光が強ければ影も濃い」という神託を伝えますが、秀吉の疑心暗鬼はかえって爆発。
半蔵は真田の情報網を根絶やしにすべく過酷な「巫女狩り」を命令し、伏見で紫苑やお花が命を狙われますが、幸村、三好青海入道、横谷左近らが間一髪で救出します。
しかし秀次は高野山で切腹、三条河原で最上義光の娘・駒姫ら一族妻妾が処刑される凄惨な悲劇が起こります。

○ 成長するサスケと月読の修行
上田の朧の屋敷で育つサスケと月読。
女暴君として暴れる月読は沼田城で清音の手弱女振りに完敗し、サスケとともに吾妻の潜龍院に隠棲する伊与久采女の道場へ入門。
門下の富澤弥次郎らと腕を競い、『甲陽流忍道』の深奥に触れていきます。

【慶長伏見地震と伝説の「分身の術」】
○ 伏見城壊滅と満月の張り込み
十三歳に成長したサスケは、祢津家当主・祢津常安の護衛として初仕事で都へ。
直後に発生したマグニチュード七以上の大地震により伏見城は壊滅。
混乱の中、常安とサスケは徳川が偽造した連判状を奪還するため、満月の夜に伏見港で半蔵らを張り込みます。
しかし常安が負傷し、伊賀者の攻撃にサスケが倒れる絶体絶命の窮地に陥ります。

○ 祢津双子の揃い踏みと半蔵との対決
そこへ駆けつけたのが、双子の弟・祢津神平でした。
瓜二つの姿を持つ神平と常安が揃い踏みし、伝説の「甲陽流忍法・分身の術」を炸裂。
目にも留まらぬ連携で半蔵の左足を斬り落とす戦果を挙げます。
しかし常安は深手を負い、サスケに「何があっても笑って生き抜く」という滋野の魂を託して壮絶に息を引き取りました。

【太閤の落日と江戸城登城──美青年忍者・素戔嗚】
○ 秀吉の死と天下の流転
慶長三年（１５９８年）八月十八日、秀吉が辞世の句とともに病没。
天下の権力は江戸の徳川家康へと大きく傾きます。
真田昌幸は出浦盛清の娘「霞」を江戸城奥の阿茶の局の元へ間者として送り込むことに成功します。

○ 月読の出撃と素戔嗚との遭遇
十三歳となった月読は、母・朧から形見の小型火縄銃「馬上筒」を受け取り、「大きくなったら幸村様のお嫁さんになる！」と宣言して江戸へ旅立ちます。
新興都市・江戸に入った月読は、神田明神下の団子屋前で、百地三太夫の血を引く半蔵の懐刀・素戔嗚（すさのお）と遭遇。
その圧倒的な美しさに魂を射抜かれます。
月読の手弱女振りの型を「手弱女神楽」として採用した丸山伊織らは、徳川の心臓部・江戸城奥の間への登城を決意。
修羅の江戸城を舞台に、物語は第四巻『関ケ原の章』へと続きます。